Lier avec Salesforce

Fonctionnement sur Chat Plus

Abonnement nécessitant un contrat

Pour collaborer avec Salesforce, il est nécessaire de souscrire à l'abonnement Business Light ou aux abonnements supérieurs pour un montant de 10 000 yens par mois.

La collaboration avec Salesforce est optionnel.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à Coûts de Chat Plus.
※Informations disponibles depuis juin 2019. Les spécifications de Salesforce sont susceptibles de changer. Veuillez-vous vous renseigner.

Procédure de collaboration

(1) Cliquez sur le bouton de configuration sur le côté droit de votre écran de gestion.


(2) Cliquez sur [Lien externe]> [Application] sur le côté gauche de l'écran.


(3) Cliquez sur le site que vous souhaitez lier à Salesforce dans le menu déroulant.


(4) Cliquez sur [Salesforce].


(5) Le formulaire ci-dessous sera affiché, vérifiez et choisissez pour chaque contenu.
1 : Cliquez et choisissez l'opérateur par défaut dans le menu déroulant pour vous inscrire dans l'historique des activités de Salesforce.
2 : Lorsque vous vérifiez si le visiteur est déjà lié à Salesforce, l'historique des chats sera automatiquement enregistré dans l'activité de chat de Salesforce à la fin du chat.
3 : Lorsque vous cochez cette case, le visiteur enregistré dans le prospect de Chat Plus sera enregistré comme prospect dans Salesforce.
4 : Lors de l'enregistrement d'un prospect pour Chat Plus, cliquez dessus et choisissez l'opérateur à enregistrer pour l'historique des activités dans Salesforce à partir du menu déroulant.
5 : Vérifiez cette partie et lorsque les informations de Salesforce ont été mises à jour, les informations sur les visiteurs de Chat Plus seront mises à jour. ※ Cette fonction est activée à la fin du chat.
6 : Cliquez et choisissez la personne en charge de la liaison avec Salesforce dans le menu déroulant.

Comment associer un visiteur de Chat Plus à Salesforce

(1) Lorsque vous associez Salesforce et Chat Plus, l'icône [Salesforce] s'affiche en haut de l'écran de gestion.

Si le visiteur est déjà inscrit sur Salesforce, l'icône bleue s'affiche, autrement l'icône reste grise.

(2) Si vous cliquez sur l'icône grise, l'écran d'enregistrement de Salesforce s'affiche dans une fenêtre différente. Définissez chaque élément et cliquez sur [Enregistrer]. ※ Si vous cliquez sur l'icône bleue, la page des visiteurs de Salesforce s'affiche.

1 : Liez le visiteur au responsable de Salesforce ou en tant que responsable de l'échange. Si vous souhaitez rechercher un prospect ou un responsable existant, cliquez sur [Loupe] et recherchez-le. S'il n'y a pas de responsable disponible, cliquez sur le bouton [+], vous pourrez ainsi enregistrer un nouveau responsable.
2 : Choisissez un opérateur pour vous inscrire à Salesforce.


(3) Lorsque le journal d'activité est créé, le message ci-dessous s'affiche.

Fonctionnement de Salesforce

Abonnement nécessitant un contrat

Vous devez avoir souscrit un contrat avec Sales Cloud de Enterprize ou un abonnement supérieur.

Méthode de liaison

(1) Connectez-vous à Salesforce et ouvrez le [Lanceur d'applications] depuis l'écran de gestion.


(2) Cliquez sur [Accéder à AppExchange].


(3) Entrez [Chat Plus] dans le formulaire de recherche en haut de l'écran et cliquez sur [Chat Plus] dans le résultat.


(4) Suivez les indications à l'écran et cliquez sur [↓ Obtenir maintenant], puis installez l'application Chat Plus dans l'environnement Salesforce.


(5) Après l'installation, ouvrez à nouveau [Lanceur d'applications] et cliquez sur [Installer Chat Plus].


(6) Cliquez sur [Connexion à Chat Plus], l'écran de connexion à Chat Plus s'affichera. Entrez les informations de connexion de la personne en charge de l'intégration Salesforce et cliquez sur [Connexion].
※ Si vous êtes déjà connecté à Chat Plus, l'écran de connexion sera ignoré.


(7) Le nom de l'opérateur du compte connecté et le site de l'opérateur seront affichés. Cliquez sur le site que vous souhaitez lier à Salesforce et cliquez sur [Démarrer le lien].


(8) Une fenêtre d'authentification s'affichera. Le message [La liaison a commencé] s'affiche. La procédure de liaison avec Salesforce est terminée.

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