Vincular con Salesforce

Cómo funciona sobre Chat Plus

Suscripción que requiere un contrato

Para colaborar con Salesforce, es necesario comprar la suscripción Business Light o las suscripciones superiores por 10,000 yenes por mes.

La colaboración con Salesforce es opcional.
Para obtener más detalles, consulte Costos de Chat Plus.
※ Información disponible a junio de 2019. Las especificaciones de Salesforce están sujetas a cambios. Por favor pregunte.

Procedimiento de colaboración

(1) Haga clic en el botón de configuración a la deracha de su pantalla de administración.


(2) Haga clic en [Enlace externo]> [Aplicación] en el lado izquierdo de la pantalla.


(3) Haga clic en el sitio que desea vincular a Salesforce en el menú desplegable.


(4) Haga clic en [Salesforce].


(5) El siguiente formulario se mostrará, compruebe y elija para cada contenido.
1 : Haga clic y elija el operador predeterminado del menú desplegable para suscribirse al historial de actividades de Salesforce.
2 : Cuando comprueba si el visitante ya está vinculado a Salesforce, el historial de chat se registrará automáticamente en la actividad de chat de Salesforce cuando finalice el chat.
3 : Cuando marca esta casilla, el visitante registrado en el cliente potencial de Chat Plus se registrará como cliente potencial en Salesforce.
4 : Cuando registre un cliente potencial en Chat Plus, haga clic en él y elija el operador para registrarse para el historial de actividades en Salesforce en el menú desplegable.
5 : Marque esta parte y cuando la información de Salesforce se haya actualizado, se actualizará la información del visitante de Chat Plus. ※ Esta función se activa al final del chat.
6 : Haga clic en y elija la persona a cargo del enlace de Salesforce en el menú desplegable.

Cómo asociar un visitante de Chat Plus con Salesforce

(1) Cuando combina Salesforce y Chat Plus, el icono [Salesforce] se muestra en la parte superior de la pantalla de administración.

Si el visitante ya está registrado con Salesforce, se muestra el icono azul; de lo contrario, el icono permanece gris.

(2) Si hace clic en el icono gris, la pantalla de registro de Salesforce aparecerá en una ventana diferente. Defina cada elemento y haga clic en [Registrar]. ※ Si hace clic en el icono azul, se muestra la página de visitantes de Salesforce.

1 : Vincula al visitante con el administrador de Salesforce o como administrador de intercambio. Si desea buscar un cliente potencial o un gerente existente, haga clic en [Lupa] y busquelo. Si no hay un administrador disponible, haga clic en el botón [+], puede registrar un nuevo administrador.
2 : Elija un operador para registrarse en Salesforce.


(3) Cuando se crea el registro de actividad, el siguiente mensaje se muestra.

Cómo funciona Salesforce

Suscripción que requiere un contrato

Debe haber comprado un contrato con Enterprize's Sales Cloud o superior.

Método de enlace

(1) Inicie sesión en Salesforce y abra el [Lanzador de aplicaciones] desde la pantalla de administración.


(2) Haga clic en [Acceder a AppExchange].


(3) Introduzca [Chat Plus] en el formulario de búsqueda en la parte superior de la pantalla y haga clic en [Chat Plus] en el resultado.


(4) Siga las indicaciones en pantalla y haga clic en [↓ Obtener ahora], luego instale la aplicación Chat Plus en el entorno de Salesforce.


(5) Después de la instalación, abra el [Lanzador de aplicaciones] de nuevo y haga clic en [Instalar Chat Plus].


(6) Haga clic en [Inicio de sesión de Chat Plus], la pantalla de inicio de sesión de Chat Plus se mostrará. Introduzca los datos de inicio de sesión de la persona a cargo de la integración de Salesforce y haga clic en [Iniciar sesión].
※ Si ya inició sesión en Chat Plus, la pantalla de inicio de sesión se omitirá.


(7) El nombre del operador de la cuenta conectada y el sitio del operador se mostrarán. Haga clic en el sitio que desea vincular a Salesforce y haga clic en [Iniciar el vínculo].


(8) Una ventana de autenticación aparecerá. El mensaje [La conexión se ha iniciado] aparece. El proceso de enlace de Salesforce está completo.

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